智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)分布情況及2020市場發(fā)展規(guī)模預測

        近幾年隨著物聯(lián)網(wǎng)云計算產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國大力發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)也逐漸智慧化，未來隨著通信技術的發(fā)展，我們將構建一個構建一個高度感知的智能環(huán)保環(huán)境。因此，智慧環(huán)保概念多次被提及，據(jù)悉，智慧環(huán)保就是互聯(lián)網(wǎng)技術與環(huán)境信息化相結合，未來智慧環(huán)保將實現(xiàn)污染源、水環(huán)境、空氣環(huán)境、生態(tài)環(huán)境等及時、互動、整合的信息感知、傳遞和處理，以促進污染減排、環(huán)境風險防范、生態(tài)文明建設和環(huán)保事業(yè)科學發(fā)展為目標的先進環(huán)境保護理念。

        從地域分布看，全球廣義環(huán)保產(chǎn)業(yè)(包括低碳產(chǎn)業(yè)和可再生能源產(chǎn)業(yè))市場中亞洲占據(jù)的市場份額為38%;美洲和歐洲位居其后，分別占據(jù)30%和28%的市場份額。從廣義環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模排名前十位的國家來看，處于發(fā)展中國家范圍內的中國、印度和巴西分別位居第二、第四和第八位。新興市場國家雖然在全球的份額中比重較小，但其需求增長極為迅速。目前世界上環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展最具有代表性的是美國、日本、加拿大和歐洲。美國是當今環(huán)保市場最大國家，占全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)總值的1/3。


        中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模相對還很小，其邊界和內涵仍在不斷延伸和豐富。隨著中國社會經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構的調整，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的直接貢獻將由小變大，逐漸成為改善經(jīng)濟運行質量、促進經(jīng)濟增長、提高經(jīng)濟技術檔次的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)內涵擴展的方向將主要集中在潔凈技術、潔凈產(chǎn)品、環(huán)境服務等方面，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的概念也將演變?yōu)?"環(huán)境產(chǎn)業(yè)"或"綠色產(chǎn)業(yè)"。

        "十一五"期間，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)可望保持年均15%-17%的增長速度，環(huán)保投資的重點領域主要包括水環(huán)境、大氣環(huán)境、固體廢物、生態(tài)環(huán)境、核安全及輻射環(huán)境保護建設以及環(huán)境能力建設。2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的年收入總值將達8800-10000億元左右，其中資源綜合利用產(chǎn)值6600億元，環(huán)保裝備產(chǎn)值1200億元，環(huán)境服務產(chǎn)值1000億元。


        近兩年國家對環(huán)保政策趨嚴，監(jiān)管力度進一步加大，從而推進環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展。在環(huán)境污染的治理上，城市之間還存在著較大的不平衡性。以中國各省區(qū)城市污水處理率和城市垃圾無害化處理率為例，總體上看，北京、上海、江蘇、浙江、山東、海南等省市的城市污水處理率和城市垃圾無害化處理率都相對較高，而吉林、黑龍江、湖南等省份的城市污水處理率和城市垃圾無害化處理率都相對偏低;另一些省區(qū)如新疆、云南、山西、甘肅、安徽、湖北的城市，表現(xiàn)為污水處理率較高而城市垃圾無害化處理率偏低，而天津、廣東、廣西、貴州和青海的城市，則表現(xiàn)為城市垃圾無害化處理率較高而污水處理率偏低。


        “智慧+環(huán)保”是未來環(huán)保行業(yè)發(fā)展的新方向，是將環(huán)境數(shù)據(jù)應用于互聯(lián)網(wǎng)，并將其信息化的新型環(huán)保概念。它借助于物聯(lián)網(wǎng)技術，在物聯(lián)監(jiān)測網(wǎng)絡中，通過對重點地區(qū)、企業(yè)實施智能化遠程監(jiān)測，實時采集并分析環(huán)境信息，達到及時監(jiān)控、提前預防、準確評估、精準修復等治理環(huán)境污染的目的。以更加及時、精準的方式實現(xiàn)對環(huán)境的監(jiān)測與管理，實現(xiàn)環(huán)境保護與治理的智能化。2017年年初，國家發(fā)改委發(fā)布《“互聯(lián)網(wǎng)+”綠色生態(tài)三年行動實施方案》的通知，提出大力發(fā)展“智慧環(huán)保”的要求，明確了具體的執(zhí)行單位及時間表，標志著智慧環(huán)保提上了國家日程。


        智慧環(huán)保市場空間巨大，僅空氣質量預報信息系統(tǒng)建設“軟件部分”的市場規(guī)模預計就可以達到58億元左右。就典型項目投資比例而言，監(jiān)測能力在50%以上占比最大，其余包括匹配能力建設(20-30%)、信息軟件開發(fā)(20-30%)等。未來商機和發(fā)展點包括信息獲取環(huán)節(jié)(如先進傳感器)、互聯(lián)網(wǎng)前端監(jiān)測監(jiān)管數(shù)據(jù)打包(如開發(fā)手機APP軟件)等。對于智慧環(huán)保行業(yè)來說，舊的環(huán)境信息化業(yè)務系統(tǒng)是客觀存在的，升級改造投資大，未來可行發(fā)展趨勢是社會資本參與投資建設+政府采購監(jiān)管，即PPP模式。目前智慧環(huán)保項目仍以銷售監(jiān)測硬件以及軟件為主要盈利模式，但綜合型PPP商業(yè)模式已出現(xiàn)。PPP模式更受政府客戶歡迎，是未來發(fā)展方向。智慧環(huán)保項目需要企業(yè)硬件研發(fā)技術、數(shù)據(jù)挖掘、系統(tǒng)服務、投資融資等綜合能力。


        智慧環(huán)保是互聯(lián)網(wǎng)技術與環(huán)境信息化相結合的新型環(huán)保概念，是環(huán)保技術轉型升級的必然產(chǎn)物。智慧環(huán)保系統(tǒng)利用信息化手段整合環(huán)保信息資源，實現(xiàn)了環(huán)保一張圖和環(huán)境的全面監(jiān)管，提升了環(huán)境保護水平和對外服務的效能，對于管好生態(tài)環(huán)境具有重要意義。智慧環(huán)保是指通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算等信息與通信技術，構建一個高度感知的環(huán)?；A環(huán)境，實現(xiàn)污染源、水環(huán)境、空氣環(huán)境、生態(tài)環(huán)境等及時、互動、整合的信息感知、傳遞和處理，以促進污染減排、環(huán)境風險防范、生態(tài)文明建設和環(huán)保事業(yè)科學發(fā)展為目標的先進環(huán)境保護理念。“智慧環(huán)保”是“數(shù)字環(huán)保”發(fā)展的延續(xù)和高級階段，是環(huán)保信息化發(fā)展的必然結果。

        目前智慧環(huán)保企業(yè)實力最為雄厚的為東軟集團股份有限公司，其次為萬達信息，再次為聚光科技。其中，2017年銷售收入達10億元以上的企業(yè)有4家;1億元以上企業(yè)共有6家。從所獲利潤總額來看，智慧環(huán)保市場主要市場競爭主體中，2億元以上企業(yè)共有4家，分別是東軟集團、雪迪龍、聚光科技、萬達信息;預計2018-2020年智慧環(huán)保行業(yè)的投資收益率將從8.6%達到8.65%左右，隨著競爭企業(yè)的增加，智慧環(huán)保行業(yè)的投資收益率會有所下降，總體在8.6%左右。

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來呈現(xiàn)出五大特征：一是產(chǎn)業(yè)和金融資本協(xié)作的雙輪驅動發(fā)展模式已較為普遍。環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)值增速高，項目周期長且收益相對穩(wěn)定，吸納了大量社會資本進入。二是環(huán)保行業(yè)并購風起云涌。企業(yè)橫向擴大業(yè)務規(guī)模，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈。三是新興產(chǎn)業(yè)增長點不斷涌現(xiàn)。環(huán)境產(chǎn)業(yè)結構從資本密集型和人員密集型向環(huán)境技術服務型優(yōu)化，帶動孵化了一批新型環(huán)保公司。四是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈不斷拉長。伴隨環(huán)保需求的專業(yè)化和定制化升級，多種污染物協(xié)同治理和環(huán)境績效服務等方式開展綜合環(huán)境服務，成為面向工業(yè)企業(yè)綜合治理和區(qū)域流域環(huán)境綜合整治的常見運作方式。五是產(chǎn)業(yè)增長高地從環(huán)境設施投資建設轉向工程運營維護領域。

        “智慧環(huán)保”行業(yè)主要的市場參與者包括IT軟件服務商和環(huán)境監(jiān)測和分析儀器廠商這兩大類，監(jiān)測儀器的代表有聚光科技、雪迪龍、先河環(huán)保等，IT軟件服務商既包括大型軟件公司太極、東軟、中科軟，也有一些成長迅速的專業(yè)軟件商，如北京思路創(chuàng)新、中科宇圖、江蘇神彩等。大型軟件公司通常是承建省部級和國家級的智慧環(huán)保平臺部分子系統(tǒng)，比如東軟承建了環(huán)保部“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”平臺建設項目，對于地市級平臺，由于各地區(qū)的環(huán)保部門個性化需求較多，多由專業(yè)公司承建，其中部分公司已在新三板掛牌。

        中國高度重視智慧環(huán)保的建設，在黨的十八大報告提出了“美麗中國”的概念--“把生態(tài)文明建設放在突出地位，融入經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程，努力建設美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。”將“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設取得重大進展”作為全面建成小康社會的五個目標之一，首次將“生態(tài)文明建設”納入五位一體的中國特色社會主義事業(yè)總體布局，更提出了“堅持共同但有別的責任原則、公平原則、各自能力原則，同國際社會一道積極應對全球氣候變化”“機槍防災減災體系建設，提高氣象、地址、地震災害防御能力”的具體要求。

        隨著智慧環(huán)保的興起，并將在“十三五”期間將獲得加速發(fā)展，要實現(xiàn)從“數(shù)字環(huán)保”到“智慧環(huán)保”的跨越，需要重點加強感知層與智慧層的建設，這給環(huán)境監(jiān)測企業(yè)帶來了新的發(fā)展契機。作為掌握智慧環(huán)保數(shù)據(jù)端的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)，在未來的智慧環(huán)保的發(fā)展過程中具備了先天優(yōu)勢，能夠逐漸實現(xiàn)從設備商到系統(tǒng)集成商，再到平臺運營服務商的轉變。

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